Document Creation für Finanzunternehmen

Wissen Sie, wie viele Dokumente im Finanzwesen Sie täglich erstellen? Wie viel Zeit verbringen Sie und Ihre Mitarbeitenden mit der Erstellung und Verwaltung der immer gleichen Reportings? empower^® hilft Mitarbeitenden in Finanzunternehmen dabei, effizient und einfach Finanzdokumente zu erzeugen und den Arbeitsaufwand dabei deutlich zu verringern.

Content Creation

Neue Inhalte zu produzieren, kann eine Herausforderung sein, gerade in einem zahlenbasierten Arbeitsfeld, in dem es auf Präzision, Pünktlichkeit und Richtigkeit ankommt. Umso wichtiger ist es, dass die Konzentration nicht von aufwendigen Formatierungsschritten beansprucht wird, sondern ganz auf den tatsächlichen Inhalten liegen kann.

Um beispielsweise Diagramme zur Finanzplanung und -überwachung zeiteffizient, designkonform und fehlerfrei zu erstellen, bietet es sich an, auf die automatisierte Erstellung komplexer Diagramme, wie umfangreicher Gantt- oder Wasserfalldiagramme, mit empower^® zurückzugreifen. 
empower^® bietet außerdem zusätzliche Produktivitätstools zur Gestaltung Ihrer Diagramme. Sie möchten die Kernbotschaft hervorheben, wie zum Beispiel das absolute Wachstum oder eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR)? Oder mit Breaks Datenausbrüche optisch verkürzen, um kleinere Werte besser vergleichen zu können? Das lässt sich mit nur wenigen Klicks umsetzen.

Ein Diagramm oder ein Reporting in PowerPoint, das Sie mit empower^® erstellt haben, ist nicht nur schnell fertiggestellt, sondern profitiert auch von der automatischen Anpassung an das Corporate Design, dessen Einhaltung Sie jederzeit mit dem Design Check überprüfen können. Noch einfacher geht es mit designkonformen Diagrammvorlagen für Ihre Finanzdokumente. Das gibt Ihren Mitarbeitenden Sicherheit und spart zudem Zeit und Ressourcen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Ihre Diagramme mit Excel-Dateien zu verlinken. Auf diese Weise müssen nur die Excel-Daten aktualisiert werden, die Diagramme werden in PowerPoint automatisch angepasst. Übertragungsfehler sind somit ausgeschlossen.

Content Enablement

Hochgradig daten- und zahlenbasierte Dokumente sind in Finanzabteilungen ein täglicher Arbeitsgegenstand, wobei Flüchtigkeitsfehler bei der Übertragung bestehender Datensätze grobe Fehlberechnungen oder gar Fehlentscheidungen zur Folge haben können, die es unbedingt zu vermeiden gilt. Finanzplanung, Rentabilitätsrechnungen und Finanzbedarfspläne sollten ebenso akkurat behandelt werden wie die Aufgaben im Finanzcontrolling, die Überwachung der betrieblichen Zahlungsströme und die Pflege des monatlichen Reportings.

Die empower^® Content Enablement kann hier erheblich Ressourcen sparen, indem der Prozess der Dokumentenerstellung noch weiter automatisiert wird. Individuelle Templates für Ihre Finanzdokumente können mit Ihren Datenquellen verknüpft werden, sodass nur ein Formular ausgefüllt werden muss, bevor das gewünschte Dokument automatisch zusammengestellt wird. Das eignet sich besonders gut für Rechnungen, Serienbriefe oder Management- und KPI-Reports oder Präsentationen. Sogar Verträge lassen sich mit der empower^® Content Enablement automatisieren. So minimieren sich der Arbeitsaufwand und die Fehleranfälligkeit bei der Zusammenstellung komplexer Unterlagen.

Sobald Sie einen Datensatz ausgewählt und verknüpft haben, können Sie das Template auswählen, zum Beispiel eine Vertragsvorlage, und klicken dann ganz einfach auf „Erstellen“. In wenigen Augenblicken erhalten Sie den fertigen Vertrag als Word- oder auch als PowerPoint-Datei, damit Sie den Vertrag direkt verschicken oder nach Belieben bearbeiten können. Selbstverständlich werden alle Zwischenstände gespeichert und Ihr Arbeitsstand ist jederzeit gesichert. Damit entfällt die lästige Überprüfung auf Flüchtigkeitsfehler sowie Zahlendreher und Sie können sich in Ruhe wichtigeren Arbeitsschritten widmen.

Diese Art der Automatisierung hilft auch im Bereich der Reportings, Zeit für die Analyse und andere wichtige Tätigkeiten zu sparen. Die redundante Übertragung und Zusammenstellung von Texten, Grafiken und Excel-Daten in PowerPoint-Reportings nach dem immer gleichen Schema werden vollständig automatisch übernommen. Damit fällt für viele Mitarbeitende im Reporting eine nervenaufreibende und fehleranfällige Aufgabe weg und ermöglicht, den Fokus auf die ausschlaggebenden Faktoren des Reports zu richten.

Ähnlich verhält es sich im Rechnungswesen. Die Zusammenstellung der Rechnungs- und Produktdetails für Ihre Rechnungen wird automatisch durchgeführt. Das macht vor allem die mühsame doppelte Pflege von Listen oder Excel-Tabellen obsolet. Hilfreich ist unsere Lösung auch im Hinblick auf salesbezogene Fragen oder wenn Angebote oder Sales-Präsentationen unter Zeitdruck erstellt werden müssen. Dann wird die Automatisierung zur Rettung vor Last-Minute-Stress und Deadline-Druck.

Implementierung

Natürlich möchten Sie Ihre bestehende Software, beispielsweise Ihr PIM-, ERP-, CRM- oder DAM-System, beibehalten und trotzdem Zeit sparen und Fehlerquellen minimieren. Deshalb ist empower^® mit allen Systemen kompatibel, zum Beispiel mit SAP oder Salesforce.

empower^® für Finanzunternehmen

Jedes Unternehmen hat individuelle Anforderungen. Sie möchten Ihre Finanzdokumente schneller und vor allem fehlerfrei erstellen? empower^® ermöglicht Ihnen die Chart Creation und Content Enablement ganz nach Ihren Bedürfnissen. Designkonforme Templates zur Automatisierung Ihrer Finanzunterlagen können wir individuell für Sie erstellen und erweitern und Ihr Unternehmen so mit der Software ausstatten, die es braucht.

Wenn Sie empower^® für Ihr Unternehmen nutzen möchten oder weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.